Endividamento

Holdings
Empresa Contrato Montante 1T22 (R$ MM) Custo Nominal Data de Emissão Vencimento
Alupar 7ª Emissão – Debêntures 678,0 CDI + 1,40% dez/19 out/25
Alupar Peru Itau 86,2 4,15% set/17 nov/23
Banco Santander Brasil 166,1 Libor* + 3,42% dez/18 dez/22
Windepar 1ª Emissão – Debêntures 76,9 IPCA + 7,63% dez/16 dez/28
Alupar Colombia Santanter 33,4 3,4% nov/20 nov/23
Santanter 52,8 3,4% jan/21 nov/23
Total Holdings 1.093,5      

 

           
Transmissão
Empresa Contrato Montante 1T22 (R$ MM) Taxa Emissão Vencimento
EATE 6ª Emissão – Debêntures 7,6 107,75% CDI set/17 set/22
7ª Emissão – Debêntures 23,2 112% CDI jun/18 jun/23
8ª Emissão – Debêntures 275,6 108,6% CDI jul/19 jun/24
9ª Emissão – Debêntures 209,8 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
ECTE 4ª Emissão – Debêntures 15,5 107,75% CDI set/17 set/22
5ª Emissão – Debêntures 51,0 108,6% CDI jul/19 jul/24
6ª Emissão – Debêntures 52,4 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
Santander 76,1 CDI + 2,90% jul/20 jul/25
ENTE 4ª Emissão – Debentures 51,0 108,6% CDI jul/19 jul/24
Santander 102,7 CDI + 2,90% jul/20 jul/25
ETEP 3ª Emissão – Debêntures 13,8 112% CDI jun/18 jun/23
4ª Emissão – Debêntures 52,4 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
Santander 92,4 CDI + 2,90% jul/20 jul/25
ETAP 2ª Emissão – Debêntures (1ª série) 41,2 112,0% CDI set/18 set/23
2ª Emissão – Debêntures (2ª série) 140,6 IPCA + 6,17% set/18 set/25
ETC 2ª Emissão – Debêntures (1ª série) 30,6 113,50% CDI set/18 set/23
2ª Emissão – Debêntures (2ª série) 104,5 IPCA + 6,17% set/18 set/25
TCC 1ª Emissão – Debêntures 823,4 IPCA + 6,53% set/18 set/28
TPE 1ª Emissão – Debêntures 1.295,8 IPCA + 6,53% set/18 set/28
EBTE 1ª Emissão – Debêntures 27,5 112% CDI jun/18 jun/23
2ª Emissão – Debêntures 52,4 CDI + 1,90% abr/22 abr/26
ETES 1ª Emissão – Debêntures 10,0 112% CDI jun/18 jun/23
Itau 10,0 CDI + 2,68% set/20 set/23
ETVG 1ª Emissão – Debêntures 9,5 112,0% CDI jun/18 jun/23
EDTE 2ª Emissão – Debêntures 385,4 IPCA + 5,29% dez/18 dez/28
ETEM BNDES – Subcrédito A
13,6 TJLP + 2,44% dez/11 abr/26
BNDES – Subcrédito B
0,7 TJLP + 2,04% dez/11 abr/26
TRANSIRAPÉ BDMG (FINAME PSI)
4,4 3,50% dez/13 jan/24
BDMG (FINEM) 3,3 TJLP + 3,5% out/14 out/29
BDMG 2,3 6,00% abr/16 abr/26
2ª Emissão – Debêntures 4,9 107,75% CDI set/17 set/22
3ª Emissão – Debêntures 52,4 CDI + 2,65% abr/21 abr/26
TRANSLESTE BDMG 7,2 9,50% mar/05 mar/25
BNB 2,2 9,50% mar/05 mar/25
2ª Emissão – Debêntures 7,2 107,75% CDI set/17 jun/22
TRANSUDESTE 2ª Emissão – Debêntures 6,1 107,75% CDI set/17 set/22
TCE Santander 215,6 2,75% abr/21 abr/22
TME Santander 229,8 CDI + 3,3% mai/20 mai/22
ETB 2ª Emissão – Debêntures 866,8 IPCA + 5,34% dez/18 fev/29
TSM 1º Emissão – Debêntures 662,4 IPCA + 4,5% dez/19 dez/44
ESTE 1º Emissão – Debêntures 519,5 IPCA + 4,5% dez/19 dez/44
AETE 1º Emissão – Debêntures 111,9 CDI + 2,70% set/20 set/26
           
Total Transmissão 6.664,7      

 

Geração
Empresa Contrato Montante 1T22 (R$ MM) Taxa Emissão Vencimento
Ferreira Gomes BNDES – Subcrédito A 147,2 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito B 58,2 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito C 6,6 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES (FINAME) – Subcrédito D 3,6 2,50% dez/12 dez/22
BNDES – Subcrédito E 1,7 TJLP dez/12 abr/31
3ª emissão – Debêntures 314,5 IPCA + 6,47% jun/14 dez/27
Foz do Rio Claro 1ª emissão – Debêntures 603,1 CDI + 1,70% out/21 set/28
Ijuí BNDES 81,9 TJLP + 3,17% abr/08 set/27
Queluz BNDES 27,5 TJPL + 1,93% mar/09 jan/25
BNDES 6,0 TJPL + 2,22% ago/10 jan/25
Lavrinhas BNDES 29,5 TJPL + 1,93% mar/09 abr/25
BNDES 4,0 TJPL + 2,22% ago/10 abr/25
Energia dos Ventos I BNDES 49,4 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos I BNDES 15,2 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos II BNDES 27,9 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos II BNDES 8,7 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos III BNDES 42,6 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos III BNDES 10,8 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos IV BNDES 65,4 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos IV BNDES 11,9 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos X BNDES 35,7 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos X BNDES 13,4 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Verde 08 2ª emissão – Debêntures 174,0 IPCA + 5,96% jul/18 jul/25
La Virgen Banco Deustsche Investitions 119,5 (1) mar/17 mar/32
Corporacion Andina de Fomento – CAF 39,5 (2) mar/17 mar/32
Corporacion Andina de Fomento – CAF 138,0 (3) mar/17 mar/32
Corporacion Andina de Fomento – CAF 19,7 (4) mar/17 mar/32
Risaralda Itau 123,7 IBR** + 4,43% mai/18 mai/25
Itau 0,3 4,37% out/20 out/23
Total Geração 2.179,6      
           
           
Dívida Total Alupar   9.937,7      
Caixa Total Alupar   2.128,0      
Dívida Líquida Alupar   7.809,7    

(*) Taxa libor é uma taxa de juros de referência utilizada por um grande número de bancos que operam no mercado londrino.
(**) Indicador Bancario de Referencia (IBR). A taxa do IBR é mensal
(1) Libor* + (até 5 anos 3,70% | após 4,50%)
(2) Libor* + Fixo: até 5 anos 5% – após 10,27%)
(3) Libor* + (Flutuante: até 5 anos 3,7% – após 5,7%)
(4) Libor* + (Flutuante: até 5 anos 3,9% – após 5,7%)

 

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