Endividamento
| Holdings |
| Empresa |
Contrato |
Montante 3T23 (R$ MM) |
Custo Nominal |
Data de Emissão |
Vencimento |
| Alupar |
7ª Emissão – Debêntures |
690,6 |
CDI + 1,40% |
dez/19 |
out/25 |
| Alupar Peru |
Itaú |
91,9 |
4,15% |
set/17 |
nov/23 |
| Banco Santander Brasil |
181,1 |
3,66% |
dez/18 |
dez/24 |
| Windepar |
1ª Emissão – Debêntures |
73,6 |
IPCA + 7,63% |
dez/16 |
dez/28 |
Alupar Colombia
|
Itaú |
56,7 |
3,4% |
nov/20 |
nov/23 |
| Santanter |
35,8 |
3,4% |
jan/21 |
nov/23 |
| BTG Pactual |
18,5 |
IRB + 3,45% |
abr/22 |
out/23 |
| BTG Pactual |
5,2 |
IRB + 3,45% |
jul/22 |
out/23 |
| Total Holdings |
1.153,7 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Transmissão |
| Empresa |
Contrato |
Montante 3T23 (R$ MM) |
Taxa |
Emissão |
Vencimento |
| EATE |
8ª Emissão – Debêntures |
7,6 |
108,6% CDI |
jul/19 |
jun/24 |
| 9ª Emissão – Debêntures |
484,1 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
| 10ª Emissão – Debêntures |
116,1 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
| ECTE |
5ª Emissão – Debêntures |
51,3 |
108,6% CDI |
jul/19 |
jul/24 |
| 6ª Emissão – Debêntures |
53,4 |
100,0% CDI |
abr/21 |
abr/26 |
| 7ª Emissão – Debêntures |
63,3 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
| Santander |
61,1 |
CDI + 2,90% |
jul/20 |
jul/25 |
| ENTE |
4ª Emissão – Debentures |
51,3 |
108,6% CDI |
jul/19 |
jul/24 |
| 5ª Emissão – Debentures |
31,6 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
| Santander |
90,0 |
CDI + 2,90% |
jul/20 |
jul/25 |
| ETEP |
4ª Emissão – Debêntures |
53,4 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
| 5ª Emissão – Debêntures |
36,8 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
| Santander |
81,0 |
CDI + 2,90% |
jul/20 |
jul/25 |
| ETAP |
2ª Emissão – Debêntures (1ª série) |
0 |
112,0% CDI |
set/18 |
set/23 |
| 2ª Emissão – Debêntures (2ª série) |
151,1 |
IPCA + 6,17% |
set/18 |
set/25 |
| ETC |
2ª Emissão – Debêntures (1ª série) |
0 |
113,50% CDI |
set/18 |
set/23 |
| 2ª Emissão – Debêntures (2ª série) |
112,4 |
IPCA + 6,17% |
set/18 |
set/25 |
| TCC |
1ª Emissão – Debêntures |
831,5 |
IPCA + 6,53% |
set/18 |
set/28 |
| TPE |
1ª Emissão – Debêntures |
1.308,4 |
IPCA + 6,53% |
set/18 |
set/28 |
| EBTE |
2ª Emissão – Debêntures |
53,4 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
| 3ª Emissão – Debêntures |
47,4 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
| ETES |
Itau |
0 |
CDI + 2,68% |
set/20 |
set/23 |
| EDTE |
2ª Emissão – Debêntures |
409,5 |
IPCA + 5,29% |
dez/18 |
dez/28 |
ETEM
|
BNDES – Subcrédito A
|
8,7 |
TJLP + 2,44% |
dez/11 |
abr/26 |
| BNDES – Subcrédito B |
0,4 |
TJLP + 2,04% |
dez/11 |
abr/26 |
| TRANSIRAPÉ |
BDMG (FINAME PSI)
|
0,7 |
3,50% |
dez/13 |
jan/24 |
| BDMG (FINEM) |
2,7 |
TJLP + 3,5% |
out/14 |
out/29 |
| BNDES |
1,5 |
TJLP + 6,00% |
abr/16 |
abr/26 |
| 3ª Emissão – Debêntures |
53,4 |
CDI + 2,65% |
abr/21 |
abr/26 |
| TRANSLESTE |
BDMG |
1,0 |
9,50% |
mar/05 |
mar/25 |
| BNB |
3,5 |
9,50% |
mar/05 |
mar/25 |
| TCE |
MUFG Bank |
530,3 |
SOFR** 6M + 2,4% |
jul/22 |
jul/27 |
| Itaú |
0,1 |
IBR + 5,07% |
abr/22 |
abr/24 |
| TME |
Santander |
252,6 |
CDI + 3,3% |
mai/22 |
mai/27 |
| ETB |
2ª Emissão – Debêntures |
932,5 |
IPCA + 5,34% |
dez/18 |
fev/29 |
| TSM |
1º Emissão – Debêntures |
713,0 |
IPCA + 4,5% |
dez/19 |
dez/44 |
| ESTE |
1º Emissão – Debêntures |
572,3 |
IPCA + 4,5% |
dez/19 |
dez/44 |
| AETE |
1º Emissão – Debêntures |
96,2 |
CDI + 2,70% |
set/20 |
set/26 |
| ELTE |
1º Emissão – Debêntures |
531,6 |
CDI + 1,35% |
out/22 |
out/25 |
| Total Transmissão |
7.796,9 |
|
|
|
| Geração |
| Empresa |
Contrato |
Montante 3T23 (R$ MM) |
Taxa |
Emissão |
Vencimento |
| Ferreira Gomes |
BNDES – Subcrédito A |
122,5 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
| BNDES – Subcrédito B |
49,3 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
| BNDES – Subcrédito C |
5,5 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
| BNDES – Subcrédito E |
1,5 |
TJLP |
dez/12 |
abr/31 |
| 3ª emissão – Debêntures |
278,5 |
IPCA + 6,47% |
jun/14 |
dez/27 |
| Foz do Rio Claro |
1ª emissão – Debêntures |
602,9 |
CDI + 1,70% |
out/21 |
set/28 |
| Ijuí |
BNDES |
60,5 |
TJLP + 3,17% |
abr/08 |
set/27 |
| Queluz |
BNDES |
13,1 |
TJPL + 1,93% |
mar/09 |
jan/25 |
| BNDES |
2,8 |
TJPL + 2,22% |
ago/10 |
jan/25 |
| Lavrinhas |
BNDES |
15,3 |
TJPL + 1,93% |
mar/09 |
abr/25 |
| BNDES |
2,1 |
TJPL + 2,22% |
ago/10 |
abr/25 |
| Energia dos Ventos I |
BNDES |
45,3 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
| Energia dos Ventos I |
BNDES |
14,1 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
| Energia dos Ventos II |
BNDES |
25,5 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
| Energia dos Ventos II |
BNDES |
8,0 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
| Energia dos Ventos III |
BNDES |
39,1 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
| Energia dos Ventos III |
BNDES |
9,9 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
| Energia dos Ventos IV |
BNDES |
60,0 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
| Energia dos Ventos IV |
BNDES |
11,0 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
| Energia dos Ventos X |
BNDES |
32,7 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
| Energia dos Ventos X |
BNDES |
12,3 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
| Verde 08 |
2ª emissão – Debêntures |
187,1 |
107% CDI |
jul/18 |
ago/25 |
| La Virgen |
BTG Chile |
271,6 |
SOFR** 3M + 3,45% |
set/22 |
set/29 |
| BTG Caiman |
172,8 |
SOFR** 3M + 3,45% |
set/22 |
set/29 |
Risaralda
|
Itaú |
96,7 |
IBR** + 4,43% |
mai/18 |
mai/25 |
| Itaú |
0,1 |
IBR** + 4,37% |
out/20 |
out/23 |
| Itaú |
0,7 |
IBR** + 4,44% |
out/21 |
out/24 |
EAP I
|
Citibank |
104,3 |
1,9% |
jun/22 |
dez/23 |
| Citibank (SWAP) |
4,0 |
CDI + 0,98% |
jun/22 |
dez/23 |
EAP II
|
Citibank |
142,4 |
1,9% |
jun/22 |
dez/23 |
| Citibank (SWAP) |
5,5 |
CDI + 0,98% |
jun/22 |
dez/23 |
| Pitombeira |
1ª Emissão – Debêntures |
230,0 |
CDI + 1,28% |
set/22 |
set/24 |
| Total Geração |
2.627,8 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Dívida Total Alupar |
11.578,4 |
|
| Caixa Total Alupar |
2.716,2 |
|
| Dívida Líquida Alupar |
8.862,3 |
|
(*) Indicador Bancario de Referencia (IBR). A taxa do IBR é mensal
(**) SOFR (Secured Overnight Financing Rate) é uma taxa de juros publicada pelo Federal Reserve Bank de Nova York (Federal Reserve Bank of New York)