Endividamento
Holdings |
Empresa |
Contrato |
Montante 4T23 (R$ MM) |
Custo Nominal |
Data de Emissão |
Vencimento |
Alupar |
7ª Emissão – Debêntures |
665,0 |
CDI + 1,40% |
dez/19 |
out/25 |
Alupar Peru |
Itaú |
37,1 |
SOFR 3M + 2,80% |
nov/23 |
nov/26 |
Banco Santander Brasil |
178,9 |
3,66% |
dez/21 |
dez/24 |
Windepar |
1ª Emissão – Debêntures |
69,1 |
IPCA + 7,63% |
dez/16 |
dez/28 |
Alupar Colombia
|
Santanter |
53,1 |
SOFR 3M + 2,85% |
nov/20 |
nov/24 |
Santanter |
33,8 |
SOFR 3M + 2,85% |
jan/21 |
nov/24 |
BTG Pactual |
24,8 |
IRB + 4,82% |
out/23 |
out/24 |
Total Holdings |
1.061,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transmissão |
Empresa |
Contrato |
Montante 4T23 (R$ MM) |
Taxa |
Emissão |
Vencimento |
EATE |
8ª Emissão – Debêntures |
16,2 |
108,6% CDI |
jul/19 |
jul/24 |
9ª Emissão – Debêntures |
475,8 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
10ª Emissão – Debêntures |
111,7 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
11ª Emissão – Debêntures |
309,3 |
CDI + 1,65% |
dez/23 |
dez/28 |
ECTE |
5ª Emissão – Debêntures |
53,0 |
108,6% CDI |
jul/19 |
jul/24 |
6ª Emissão – Debêntures |
51,4 |
100,0% CDI |
abr/21 |
abr/26 |
7ª Emissão – Debêntures |
60,9 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
Santander |
60,1 |
CDI + 2,90% |
jul/20 |
jul/25 |
ENTE |
4ª Emissão – Debentures |
53,0 |
108,6% CDI |
jul/19 |
jul/24 |
5ª Emissão – Debentures |
30,4 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
6ª Emissão – Debentures |
49,8 |
CDI + 1,65% |
dez/23 |
dez/28 |
Santander |
77,2 |
CDI + 2,90% |
jul/20 |
jul/25 |
ETEP |
4ª Emissão – Debêntures |
51,4 |
100% CDI |
abr/21 |
abr/26 |
5ª Emissão – Debêntures |
35,5 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
Santander |
69,5 |
CDI + 2,90% |
jul/20 |
jul/25 |
ETAP |
2ª Emissão – Debêntures (2ª série) |
154,8 |
IPCA + 6,17% |
set/18 |
set/25 |
ETC |
2ª Emissão – Debêntures (2ª série) |
115,2 |
IPCA + 6,17% |
set/18 |
set/25 |
TCC |
1ª Emissão – Debêntures |
852,5 |
IPCA + 6,53% |
set/18 |
set/28 |
TPE |
1ª Emissão – Debêntures |
1.341,5 |
IPCA + 6,53% |
set/18 |
set/28 |
EBTE |
2ª Emissão – Debêntures |
51,4 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
3ª Emissão – Debêntures |
45,7 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
EDTE |
2ª Emissão – Debêntures |
402,6 |
IPCA + 5,29% |
dez/18 |
dez/28 |
ETEM
|
BNDES – Subcrédito A
|
7,9 |
TJLP + 2,44% |
dez/11 |
abr/26 |
BNDES – Subcrédito B |
0,4 |
TJLP + 2,04% |
dez/11 |
abr/26 |
TRANSIRAPÉ |
BDMG (FINAME PSI)
|
0,2 |
3,50% |
dez/13 |
jan/24 |
BDMG (FINEM) |
2,6 |
TJLP + 3,5% |
out/14 |
out/29 |
BNDES |
1,4 |
TJLP + 6,50% |
abr/16 |
abr/26 |
3ª Emissão – Debêntures |
51,4 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
TRANSLESTE |
BDMG |
0,9 |
9,50% |
mar/05 |
mar/25 |
BNB |
2,9 |
9,50% |
mar/05 |
mar/25 |
TCE |
MUFG Bank |
518,2 |
SOFR** 6M + 2,65% |
jul/22 |
jul/27 |
Itaú |
0,1 |
IBR + 5,07% |
abr/22 |
abr/24 |
TME |
Santander |
243,0 |
CDI + 1,7% |
mai/22 |
mai/27 |
ETB |
1ª Emissão – Debêntures |
953,3 |
IPCA + 5,34% |
dez/18 |
fev/29 |
TSM |
1º Emissão – Debêntures |
711,2 |
IPCA + 4,5% |
dez/19 |
dez/44 |
ESTE |
1º Emissão – Debêntures |
570,8 |
IPCA + 4,5% |
dez/19 |
dez/44 |
AETE |
1º Emissão – Debêntures |
99,7 |
CDI + 2,70% |
set/20 |
set/26 |
ELTE |
1º Emissão – Debêntures |
512,0 |
CDI + 1,35% |
out/22 |
out/25 |
Total Transmissão |
8.144,9 |
|
|
|
Geração |
Empresa |
Contrato |
Montante 4T23 (R$ MM) |
Taxa |
Emissão |
Vencimento |
Ferreira Gomes |
BNDES – Subcrédito A |
119,1 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
BNDES – Subcrédito B |
47,8 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
BNDES – Subcrédito C |
5,4 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
BNDES – Subcrédito E |
1,5 |
TJLP |
dez/12 |
abr/31 |
3ª emissão – Debêntures |
245,4 |
IPCA + 6,47% |
jun/14 |
dez/27 |
Foz do Rio Claro |
1ª emissão – Debêntures |
622,6 |
CDI + 1,70% |
out/21 |
set/28 |
Ijuí |
BNDES |
58,8 |
TJLP + 3,17% |
abr/08 |
set/27 |
Queluz |
BNDES |
10,7 |
TJPL + 1,93% |
mar/09 |
jan/25 |
BNDES |
2,3 |
TJPL + 2,22% |
ago/10 |
jan/25 |
Lavrinhas |
BNDES |
13,0 |
TJPL + 1,93% |
mar/09 |
abr/25 |
BNDES |
1,8 |
TJPL + 2,22% |
ago/10 |
abr/25 |
Energia dos Ventos I |
BNDES |
44,5 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
Energia dos Ventos I |
BNDES |
13,8 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
Energia dos Ventos II |
BNDES |
25,1 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
Energia dos Ventos II |
BNDES |
7,9 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
Energia dos Ventos III |
BNDES |
38,4 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
Energia dos Ventos III |
BNDES |
9,8 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
Energia dos Ventos IV |
BNDES |
59,0 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
Energia dos Ventos IV |
BNDES |
10,8 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
Energia dos Ventos X |
BNDES |
32,2 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
Energia dos Ventos X |
BNDES |
12,1 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
Verde 08 |
2ª emissão – Debêntures |
191,5 |
IPCA + 5,96% |
jul/18 |
ago/25 |
La Virgen |
BTG Chile |
262,1 |
SOFR** 3M + 3,45% |
set/22 |
set/29 |
BTG Caiman |
166,8 |
SOFR** 3M + 3,45% |
set/22 |
set/29 |
Risaralda
|
Itaú |
97,9 |
IBR** + 4,43% |
mai/18 |
mai/25 |
Itaú |
0,1 |
IBR** + 4,44% |
out/21 |
out/24 |
EAP I
|
Citibank |
17,4 |
2,52% |
jun/22 |
fev/24 |
Citibank (SWAP) |
0,1 |
CDI + 1,13% |
jun/22 |
fev/24 |
BNB |
71,3 |
IPCA + 4,55% |
dez/23 |
out/47 |
EAP II
|
Citibank |
45,4 |
2,52% |
jun/22 |
fev/24 |
Citibank (SWAP) |
0,4 |
CDI + 1,13% |
jun/22 |
fev/24 |
BNB |
97,2 |
IPCA + 4,55% |
dez/23 |
out/47 |
Pitombeira |
1ª Emissão – Debêntures |
237,4 |
CDI + 1,28% |
set/22 |
set/24 |
Total Geração |
2.567,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dívida Total Alupar |
11.774,4 |
|
Caixa Total Alupar |
2.831,6 |
|
Dívida Líquida Alupar |
8.942,9 |
|
(*) Indicador Bancario de Referencia (IBR). A taxa do IBR é mensal
(**) SOFR (Secured Overnight Financing Rate) é uma taxa de juros publicada pelo Federal Reserve Bank de Nova York (Federal Reserve Bank of New York)