Endividamento
| Holdings |
| Empresa |
Contrato |
Montante 2T24 (R$ MM) |
Custo Nominal |
Data de Emissão |
Vencimento |
| Alupar |
7ª Emissão – Debêntures |
663,4 |
CDI + 1,40% |
dez/19 |
out/25 |
| Alupar Peru |
Itaú |
41,8 |
SOFR 3M + 2,80% |
nov/23 |
nov/26 |
| Banco Santander Brasil |
198,6 |
3,66% |
dez/21 |
dez/24 |
| Windepar |
1ª Emissão – Debêntures |
65,9 |
IPCA + 7,63% |
dez/16 |
dez/28 |
Alupar Colombia
|
Santanter |
64,3 |
SOFR 3M + 2,85% |
nov/20 |
nov/24 |
| Santanter |
40,9 |
SOFR 3M + 2,85% |
jan/21 |
nov/24 |
| BTG Pactual |
26,6 |
IRB + 4,82% |
out/23 |
out/24 |
| Total Holdings |
1.101,7 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Transmissão |
| Empresa |
Contrato |
Montante 2T24 (R$ MM) |
Taxa |
Emissão |
Vencimento |
| EATE |
8ª Emissão – Debêntures |
211,6 |
108,6% CDI |
jul/19 |
jul/24 |
| 9ª Emissão – Debêntures |
328,3 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
| 10ª Emissão – Debêntures |
283,7 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
| 11ª Emissão – Debêntures |
105,2 |
CDI + 1,65% |
dez/23 |
dez/28 |
| ECTE |
5ª Emissão – Debêntures |
52,5 |
108,6% CDI |
jul/19 |
jul/24 |
| 6ª Emissão – Debêntures |
51,3 |
100,0% CDI |
abr/21 |
abr/26 |
| 7ª Emissão – Debêntures |
60,8 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
| Santander |
58,2 |
CDI + 2,90% |
jul/20 |
jul/25 |
| ENTE |
4ª Emissão – Debentures |
52,5 |
108,6% CDI |
jul/19 |
jul/24 |
| 5ª Emissão – Debentures |
52,9 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
| 6ª Emissão – Debentures |
51,5 |
CDI + 1,65% |
dez/23 |
dez/28 |
| Santander |
30,4 |
CDI + 2,90% |
jul/20 |
jul/25 |
| ETEP |
4ª Emissão – Debêntures |
51,3 |
100% CDI |
abr/21 |
abr/26 |
| 5ª Emissão – Debêntures |
35,5 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
| Santander |
46,3 |
CDI + 2,90% |
jul/20 |
jul/25 |
|
ETAP
|
2ª Emissão – Debêntures (2ª série) |
155,3 |
IPCA + 6,17% |
set/18 |
set/25 |
| 3ª Emissão – Debêntures |
169,7 |
CDI + 1% |
jun/24 |
jun/30 |
ETC
|
2ª Emissão – Debêntures (2ª série) |
115,2 |
IPCA + 6,17% |
set/18 |
set/25 |
| 3ª Emissão – Debêntures |
109,8 |
CDI + 1% |
jun/24 |
jun/30 |
| TCC |
1ª Emissão – Debêntures |
830,4 |
IPCA + 6,53% |
set/18 |
set/28 |
| TPE |
1ª Emissão – Debêntures |
1.306,7 |
IPCA + 6,53% |
set/18 |
set/28 |
| EBTE |
2ª Emissão – Debêntures |
51,3 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
| 3ª Emissão – Debêntures |
45,6 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
| EDTE |
2ª Emissão – Debêntures |
390,8 |
IPCA + 5,29% |
dez/18 |
dez/28 |
ETEM
|
1ª Emissão – Debêntures |
29,929 |
CDI + 1% |
jun/24 |
jun/30 |
| TRANSIRAPÉ |
BDMG (FINEM) |
2,4 |
TJLP + 3,5% |
out/14 |
out/29 |
| BDMG |
1,1 |
TJLP + 6,50% |
abr/16 |
abr/26 |
| 3ª Emissão – Debêntures |
51,3 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
| TRANSLESTE |
BDMG |
0,5 |
9,50% |
mar/05 |
mar/25 |
| BNB |
1,6 |
9,50% |
mar/05 |
mar/25 |
| TCE |
MUFG Bank |
673,7 |
SOFR** 6M + 2,65% |
jul/22 |
jul/27 |
| TME |
1ª Emissão – Debêntures |
242,7 |
CDI + 1,7% |
mai/22 |
mai/27 |
| ETB |
1ª Emissão – Debêntures |
920,3 |
IPCA + 5,34% |
dez/18 |
fev/29 |
| TSM |
1º Emissão – Debêntures |
732,0 |
IPCA + 4,5% |
dez/19 |
dez/44 |
| ESTE |
1º Emissão – Debêntures |
587,5 |
IPCA + 4,5% |
dez/19 |
dez/44 |
| AETE |
1º Emissão – Debêntures |
90,0 |
CDI + 2,70% |
set/20 |
set/26 |
| 2º Emissão – Debêntures |
115,9 |
CDI + 1% |
jun/24 |
jun/30 |
| ELTE |
1º Emissão – Debêntures |
511,0 |
CDI + 1,35% |
out/22 |
out/25 |
| ETES |
2º Emissão – Debêntures |
49,9 |
CDI + 1% |
jun/24 |
jun/30 |
| ETVG |
2º Emissão – Debêntures |
50,0 |
CDI + 1% |
jun/24 |
jun/30 |
| Total Transmissão |
8.739,6 |
|
|
|
| Geração |
| Empresa |
Contrato |
Montante 2T24 (R$ MM) |
Taxa |
Emissão |
Vencimento |
| Ferreira Gomes |
BNDES – Subcrédito A |
110,8 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
| BNDES – Subcrédito B |
44,7 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
| BNDES – Subcrédito C |
5,0 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
| BNDES – Subcrédito E |
1,4 |
TJLP |
dez/12 |
abr/31 |
| 3ª emissão – Debêntures |
218,0 |
IPCA + 6,47% |
jun/14 |
dez/27 |
| Foz do Rio Claro |
1ª emissão – Debêntures |
620,1 |
CDI + 1,70% |
out/21 |
set/28 |
| Ijuí |
BNDES |
49,4 |
TJLP + 3,17% |
abr/08 |
set/27 |
| Queluz |
BNDES |
5,8 |
TJPL + 1,93% |
mar/09 |
jan/25 |
| BNDES |
1,3 |
TJPL + 2,22% |
ago/10 |
jan/25 |
| Lavrinhas |
BNDES |
8,1 |
TJPL + 1,93% |
mar/09 |
abr/25 |
| BNDES |
1,1 |
TJPL + 2,22% |
ago/10 |
abr/25 |
| Energia dos Ventos I |
BNDES |
42,9 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
| Energia dos Ventos I |
BNDES |
13,4 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
| Energia dos Ventos II |
BNDES |
24,2 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
| Energia dos Ventos II |
BNDES |
7,6 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
| Energia dos Ventos III |
BNDES |
37,0 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
| Energia dos Ventos III |
BNDES |
9,5 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
| Energia dos Ventos IV |
BNDES |
56,8 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
| Energia dos Ventos IV |
BNDES |
10,5 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
| Energia dos Ventos X |
BNDES |
31,0 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
| Energia dos Ventos X |
BNDES |
11,7 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
| Verde 08 |
2ª emissão – Debêntures |
197,4 |
IPCA + 5,96% |
jul/18 |
ago/25 |
| La Virgen |
BTG Chile |
294,8 |
SOFR** 3M + 3,45% |
set/22 |
set/29 |
| BTG Caiman |
187,6 |
SOFR** 3M + 3,45% |
set/22 |
set/29 |
Risaralda
|
Itaú |
105,2 |
IBR** + 4,43% |
mai/18 |
mai/25 |
EAP I
|
1ª Emissão |
24,6 |
IPCA + 6,4% |
Jan/24 |
Dez/39 |
| BNB |
70,4 |
IPCA + 4,55% |
dez/23 |
out/47 |
EAP II
|
1ª Emissão |
54,4 |
IPCA + 6,4% |
Jan/24 |
Dez/39 |
| BNB |
96,1 |
IPCA + 4,55% |
dez/23 |
out/47 |
| Pitombeira |
1ª Emissão – Debêntures |
251,5 |
CDI + 1,28% |
set/22 |
set/24 |
| Total Geração |
2.592,2 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Dívida Total Alupar |
12.433,4 |
|
| Caixa Total Alupar |
3.757,0 |
|
| Dívida Líquida Alupar |
8.676,4 |
|
(*) Indicador Bancario de Referencia (IBR). A taxa do IBR é mensal
(**) SOFR (Secured Overnight Financing Rate) é uma taxa de juros publicada pelo Federal Reserve Bank de Nova York (Federal Reserve Bank of New York)
Para acessar a planilha do endividamento em Excel clique aqui