Alupar - Debt

Holdings
Empresa	Contrato	Saldo Final 2T26 (R$ MM)	Taxa	Data de Emissão	Vencimento
Alupar	8ª Emissão de Debêntures	919.567	IPCA + 6,499%	out/24	out/34
Alupar Colômbia	Citibank – Nota Promissória	29.986	IBR + 1,6%	out/25	out/26
	Banco Santander S.A	135.377	IBR + 1,95%	dez/25	dez/26
Alupar Perú	Itaú Corpbanca New York Branch	39.049	SOFR 3M + 2,8%	nov/23	out/26
	Santander España	181.509	SOFR 3M + 2,45%	dez/24	dez/27
	Santander España	18.228	SOFR 3M + 2,35%	jan/25	jan/28
	Santander España	31.377	SOFR 3M + 2,35%	jul/25	jan/28
	Santander España	26.005	SOFR 3M + 2,35%	nov/25	nov/28
	Citibank Del Peru S.A	53.489	SOFR 3M + 5,1%	nov/25	nov/27
	Citibank Del Peru S.A	52.013	SOFR 3M + 1,27%	jun/26	mai/27
	Santander España	26.114	SOFR + 2,35%	jan/26	jan/28
	Santander España	28.416	SOFR + 2,35%	mar/26	jan/28
Windepar	1ª Emissão de Debêntures	46.042	IPCA + 7,63%	dez/16	nov/26
Total Holdings	1.587.172
Transmissão
Empresa	Contrato	Saldo Final 2T26 (R$ MM)	Taxa	Data de Emissão	Vencimento
AETE	2ª Emissão de Debêntures	86.707	CDI + 1%	jun/24	jun/30
EATE	11ª Emissão de Debêntures	209.130	CDI + 1,65%	dez/23	dez/28
	12ª Emissão de Debêntures	369.337	CDI + 0,89%	set/24	set/29
	14ª Emissão de Debêntures	152.840	CDI + 0,47%	nov/25	mai/30
	13ª Emissão de Debêntures – I	87.291	CDI + 0,67%	jun/25	jun/30
	13ª Emissão de Debêntures – II	259.401	IPCA + 7,45%	jun/25	jun/30
EBTE	4ª Emissão de Debêntures	83.215	CDI + 0,67%	jun/25	jun/30
	5ª Emissão de Debêntures	45.802	CDI + 0,39%	nov/25	nov/30
ECTE	8ª Emissão de Debêntures	164.450	CDI + 0,89%	set/24	set/29
	10ª Emissão de Debêntures	61.085	CDI + 0,47%	nov/25	mai/30
	9ª Emissão de Debêntures	47.599	CDI + 0,67%	jun/25	jun/30
EDTE	2ª Emissão de Debêntures	324.667	IPCA + 5,29%	dez/18	dez/28
ELTE	2ª Emissão de Debêntures	655.650	IPCA + 6,42%	jul/24	jul/39
ENTE	6ª Emissão de Debêntures	50.368	CDI + 1,65%	dez/23	dez/28
	7ª Emissão de Debêntures	48.792	CDI + 0,89%	set/24	set/29
	8ª Emissão de Debêntures	30.497	CDI + 0,47%	nov/25	nov/30
ESTE	1ª Emissão de Debêntures	630.301	IPCA + 4,5%	dez/19	dez/44
ETAP	3ª Emissão de Debêntures	139.537	CDI + 1%	jun/24	jun/30
	4ª Emissão de Debêntures	106.135	CDI + 0,49%	jul/25	jul/30
ETB	1ª Emissão de Debêntures	836.783	IPCA + 5,34%	dez/18	fev/29
ETC	3ª Emissão de Debêntures	90.279	CDI + 1%	jun/24	jun/30
ETEM	1ª Emissão de Debêntures	20.077	CDI + 1%	jun/24	jun/30
ETEP	7ª Emissão de Debêntures	26.734	CDI + 1,8%	nov/25	mai/27
	6ª Emissão de Debêntures	102.179	CDI + 0,89%	set/24	set/29
ETES	2ª Emissão de Debêntures	33.464	CDI + 1%	jun/24	jun/30
ETVG	2ª Emissão de Debêntures	33.457	CDI + 1%	jun/24	jun/30
SED	Banco BTG Chile	72.754	SOFR + 1,65%	jul/25	jul/26
	BNDS – Subcrédito Ana Maria	38.639	+ 5,16%	nov/25	nov/40
	BNDS – Subcrédito Illapa	26.872	+ 5,16%	nov/25	nov/40
TBO	BNB	91.531	IPCA + 3,96%	abr/24	mai/45
TCC	1ª Emissão de Debêntures	713.738	IPCA + 6,53%	set/18	set/28
TCE	MUFG BANK	556.410	SOFR 6M + 2,65%	jul/22	jul/27
TME	2ª Emissão de Debêntures	297.408	CDI + 0,49%	jul/25	jul/30
TPE	1ª Emissão de Debêntures	1.123.105	IPCA + 6,53%	set/18	set/28
Transirapé	BDMG (FINEM) – nº 193.292	1.563	TJLP + 3,5%	out/14	out/29
TSM	1ª Emissão de Debêntures	784.824	IPCA + 4,5%	dez/19	dez/44
TECP	2ª Emissão de Debêntures	2.511.417	IPCA + 6,993%	jan/26	jan/38
TEL	Citibank – Nota Promissória	31.416	IBR + 1,7%	dez/25	dez/26
TSA	Itaú	196.594	SOFR 3M + 2,04%	out/25	out/27
TPC	1ª Emissão de Debêntures	59.770	CDI + 0,7%	mar/25	mar/28
TES	Banco BTG Chile	21.823	SOFR 3M + 1,65%	jul/25	jul/26
Total Transmissão Consolidado	11.223.641
Geração
Empresa	Contrato	Saldo Final 2T26 (R$ MM)	Taxa	Data de Emissão	Vencimento
EAP I	1ª Emissão de Debêntures	26.800	IPCA + 6,4%	jan/24	dez/39
	BNB – nº 35.2023.9396.30266	77.362	IPCA + 4,55%	dez/23	out/47
EAP II	1ª Emissão de Debêntures	55.019	IPCA + 6,4%	jan/24	dez/38
	BNB – nº 35.2023.9396.30267	108.334	IPCA + 4,55%	dez/23	out/47
EDV I	BNDES – nº 15.2.0778.1	37.827	TJLP + 2,18%	mar/16	out/32
	BNDES – nº 19.2.0598.1	11.220	IPCA + 3,7%	dez/19	out/32
EDV II	BNDES – nº 15.2.0778.1	20.667	TJLP + 2,18%	mar/16	out/32
	BNDES – nº 19.2.0598.1	6.403	IPCA + 3,7%	dez/19	out/32
EDV III	BNDES – nº 15.2.0778.1	31.597	TJLP + 2,18%	mar/16	out/32
	BNDES – nº 19.2.0598.1	7.933	IPCA + 3,7%	dez/19	out/32
EDV IV	BNDES – nº 15.2.0778.1	48.582	TJLP + 2,18%	mar/16	out/32
	BNDES – nº 19.2.0598.1	8.686	IPCA + 3,7%	dez/19	out/32
EDV X	BNDES – nº 15.2.0778.1	26.534	TJLP + 2,18%	mar/16	out/32
	BNDES – nº 19.2.0598.1	9.791	IPCA + 3,7%	dez/19	out/32
Ferreira Gomes	BNDES – nº 12.2.1390.1	120.314	TJLP + 2,34%	dez/12	abr/31
	3ª Emissão de Debêntures	105.497	IPCA + 6,47%	jun/14	dez/27
Foz do Rio Claro	2ª Emissão de Debêntures	595.250	CDI + 0,54%	jan/25	jan/30
Ijuí	BNDES – nº 08.2.0071.1	19.876	TJLP + 3,17%	abr/08	set/27
UFV Pitombeira	BNB – nº 35.2024.1100.31158	122.938	IPCA + 5,027%	ago/24	jul/48
La Virgen	BTG Chile	281.361	SOFR 3M + 3,45%	set/22	set/27
	HAITONG BANK (BTG Caiman)	92.736	SOFR 3M + 3,45%	set/22	set/29
Verde 08	3ª Emissão de Debêntures	140.370	CDI + 0,59%	jun/25	jun/30
Risaralda	Itaú Corpbanca Colombia	105.519	IBR + 3,5%	ago/25	ago/33
Total Geração	2.060.616
Dívida Total		14.871.429

Endividamento