Endividamento

Holdings
Empresa Contrato Montante 4T24 (R$ MM) Custo Nominal Data de Emissão Vencimento
Alupar 8ª Emissão – Debêntures 842,2 IPCA + 6,5% nov/24 nov/34
Alupar Peru Itau Coprbanca New York Branch 78,1 SOFR 3M + 2,45% dez/24 dez/25
Santander Brasil – Luxembourg Branch 218,6 SOFR 3M + 2,80% nov/23 nov/26
Windepar 1ª Emissão – Debêntures 62,1 IPCA + 7,63% dez/16 dez/28
Alupar Colombia


 Banco Santanter S.A 122,3 IBR + 2,75% nov/24 nov/25
BTG Pactual 27,7 IRB + 2,75% nov/24 nov/25
Total Holdings 1.350,9      

 

           
Transmissão
Empresa Contrato Montante 4T24 (R$ MM) Taxa Emissão Vencimento
EATE 10ª Emissão – Debêntures 211,7 108,6% CDI Mai/22 Mai/27
9ª Emissão – Debêntures 311,6 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
12ª Emissão – Debêntures 261,6 CDI + 0,89% set/24 set/29
11ª Emissão – Debêntures 105,7 CDI + 1,65% dez/23 dez/28
ECTE 6ª Emissão – Debêntures 51,4 100,0% CDI abr/21 abr/26
7ª Emissão – Debêntures 60,9 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
9ª Emissão – Debêntures 212,3 CDI + 0,89% Set/24 Set/29
ENTE 6ª Emissão – Debentures 30,4  CDI + 2,9% Jul/20 jul/25
5ª Emissão – Debentures 50,2 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
7ª Emissão – Debêntures 48,1 CDI + 0,89% Set/24 Set/29
ETEP

 4ª Emissão – Debêntures 51,4 100% CDI Abr/21 Abr/26
5ª Emissão – Debentures 35,5 CDI + 1,8% mai/22 mai/27
6ª Emissão – Debêntures 100,4 CDI + 0,89% Set/24 Set/29
 

ETAP

 2ª Emissão – Debêntures (2ª série) 81,3 IPCA + 6,17% set/18 set/25
3ª Emissão – Debêntures 162,6 CDI + 1% jun/24 jun/30
ETC

 2ª Emissão – Debêntures (2ª série) 60,5 IPCA + 6,17% set/18 set/25
3ª Emissão – Debêntures 105,2 CDI + 1% jun/24 jun/30
TCC 1ª Emissão – Debêntures 801,4 IPCA + 6,53% set/18 set/28
TPE 1ª Emissão – Debêntures 1.261,0 IPCA + 6,53% set/18 set/28
EBTE 2ª Emissão – Debêntures 51,4 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
3ª Emissão – Debêntures 45,7 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
EDTE 2ª Emissão – Debêntures 375,8 IPCA + 5,29% dez/18 dez/28
ETEM

 1ª Emissão – Debêntures 27,5 CDI + 1% jun/24 jun/30
TRANSIRAPÉ BDMG (FINEM) – Nº 193.292 2,2 TJLP + 3,5% out/14 out/29
BDMG – Nº 215.411/16 0,8 TJLP + 6,50% abr/16 abr/26
3ª Emissão – Debêntures 51,4 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
TRANSLESTE BDMG – Nº 127.315 0,2 9,50% mar/05 mar/25
BNB – Nº 05974828-A 0,4 9,50% mar/05 mar/25
TCE MUFG BANK 722,4 SOFR 6M + 2,65% jul/22 jul/27
TME 1ª Emissão –  Debêntures 243,1 CDI + 1,7% mai/22 mai/27
ETB 1ª Emissão –  Debêntures 923,8 IPCA + 5,34% dez/18 fev/29
TSM 1ª Emissão –  Debêntures 749,0 IPCA + 4,5%% dez/19 dez/44
ESTE 1ª Emissão –  Debêntures 601,2 IPCA + 4,5% dez/19 dez/44
AETE 1ª Emissão – Debêntures 86,9 CDI + 2,70% set/20 set/26
2ª Emissão – Debêntures 108,8 CDI + 1% jun/24 jun/30
ELTE 2ª Emissão –  Debêntures 661,4 IPCA + 6,423% set/24 set/29
ETES 1ª Emissão –  Debêntures 45,9 CDI + 1% jun/24 jun/30
ETVG 1ª Emissão –  Debêntures 45,9 CDI + 1% jun/24 jun/30
TECP 1ª Emissão –  Debêntures 50,1 CDI + 0,62% set/24 set/27
TEL Citibank – Colômbia S.A 29,1 CDI + 1% dez/24 dez/25
TSA Itáu 93,9 SOFR 3M + 1,8% nov/24 nov/25
Total Transmissão 8.919,9      

 

Geração
Empresa Contrato Montante 4T24 (R$ MM) Taxa Emissão Vencimento
Ferreira Gomes BNDES – Subcrédito A 103,8 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito B 41,7 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito C 4,7 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito E 1,3 TJLP dez/12 abr/31
3ª Emissão de Debêntures 187,6 IPCA + 6,47% jun/14 dez/27
Foz do Rio Claro 1ª Emissão –  Debêntures 621,2 CDI + 1,7% out/21 set/28
Ijuí BNDES – Nº 08.2.0071.1 42,0 TJLP + 3,17% abr/08 set/27
Queluz BNDES 0,8 TJPL + 1,93% mar/09 jan/25
BNDES 0,2 TJPL + 2,22% ago/10 jan/25
Lavrinhas BNDES 3,3 TJPL + 1,93% mar/09 abr/25
BNDES 0,4 TJPL + 2,22% ago/10 abr/25
Energia dos Ventos I  BNDES 42,1 TJPL + 2,18% mar/16 out/32
BNDES 12,8 IPCA + 1,7% dez/19 out/32
Energia dos Ventos II  BNDES 23,3 TJPL + 2,18% mar/16 out/32
BNDES 7,3 IPCA + 1,7% dez/19 out/32
Energia dos Ventos III  BNDES 35,6 TJPL + 2,18% mar/16 out/32
BNDES 9,1 IPCA + 1,7% dez/19 out/32
Energia dos Ventos IV  BNDES 54,6 TJPL + 2,18% mar/16 out/32
BNDES 10,0 IPCA + 1,7% dez/19 out/32
Energia dos Ventos X  BNDES 29,8 TJPL + 2,18% mar/16 out/32
BNDES 11,3 IPCA + 1,7% dez/19 out/32
Verde 08 2ª Emissão – Debêntures 201,6 IPCA + 5,96% jul/18 jul/25
La Virgen BTG Chile 396,9 SOFR** 3M + 3,45% set/22 set/29
BTG Caiman 121,9 SOFR** 3M + 3,45% set/22 set/29
Risaralda Itau Corpbanca Colombia 104,8 IBR + 4,43% mai/18 mai/25
EAP I 1ª Emissão Debêntures 25,1 IPCA + 6,4% jan/24 dez/39
BNB  69,7 IPCA + 1,7% dez/23 out/47
EAP II 1ª Emissão Debêntures 54,4 IPCA + 6,4% jan/24 dez/39
BNB  95,6 IPCA + 1,7% dez/23 out/47
Pitombeira BNB 126,2 IPCA + 5,027% set/24 set/27
Total Geração 2.412,2      
           
           
Dívida Total Alupar 12.682,1
Caixa Total Alupar 3.544,3
Dívida Líquida Alupar 9.138,8

(*) Indicador Bancario de Referencia (IBR). A taxa do IBR é mensal
(**) SOFR (Secured Overnight Financing Rate) é uma taxa de juros publicada pelo Federal Reserve Bank de Nova York (Federal Reserve Bank of New York)

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