Endividamento
Holdings |
Empresa |
Contrato |
Montante 1T25 (R$ MM) |
Custo Nominal |
Data de Emissão |
Vencimento |
Alupar |
8ª Emissão – Debêntures |
877,6 |
IPCA + 6,5% |
nov/24 |
nov/34 |
Alupar Peru |
Itau Coprbanca New York Branch |
72,7 |
SOFR 3M + 2,45% |
dez/24 |
dez/25 |
Santander Brasil – Luxembourg Branch |
224,6 |
SOFR 3M + 2,80% |
nov/23 |
nov/26 |
Windepar |
1ª Emissão – Debêntures |
64,7 |
IPCA + 7,63% |
dez/16 |
dez/28 |
Alupar Colombia
|
Banco Santanter S.A |
118,6 |
IBR + 2,75% |
nov/24 |
nov/25 |
BTG Pactual |
26,8 |
IRB + 2,75% |
nov/24 |
nov/25 |
Total Holdings |
1.385,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transmissão |
Empresa |
Contrato |
Montante 1T25 (R$ MM) |
Taxa |
Emissão |
Vencimento |
EATE |
10ª Emissão – Debêntures |
215,6 |
108,6% CDI |
Mai/22 |
Mai/27 |
9ª Emissão – Debêntures |
312,2 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
12ª Emissão – Debêntures |
256,5 |
CDI + 0,89% |
set/24 |
set/29 |
11ª Emissão – Debêntures |
112,8 |
CDI + 1,65% |
dez/23 |
dez/28 |
ECTE |
6ª Emissão – Debêntures |
53,2 |
100,0% CDI |
abr/21 |
abr/26 |
7ª Emissão – Debêntures |
63,0 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
9ª Emissão – Debêntures |
201,9 |
CDI + 0,89% |
Set/24 |
Set/29 |
ENTE |
6ª Emissão – Debentures |
31,5 |
CDI + 2,9% |
Jul/20 |
jul/25 |
5ª Emissão – Debentures |
50,3 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
7ª Emissão – Debêntures |
47,0 |
CDI + 0,89% |
Set/24 |
Set/29 |
ETEP
|
4ª Emissão – Debêntures |
53,2 |
100% CDI |
Abr/21 |
Abr/26 |
5ª Emissão – Debentures |
36,7 |
CDI + 1,8% |
mai/22 |
mai/27 |
6ª Emissão – Debêntures |
98,5 |
CDI + 0,89% |
Set/24 |
Set/29 |
ETAP
|
2ª Emissão – Debêntures (2ª série) |
81,9 |
IPCA + 6,17% |
set/18 |
set/25 |
3ª Emissão – Debêntures |
167,8 |
CDI + 1% |
jun/24 |
jun/30 |
ETC
|
2ª Emissão – Debêntures (2ª série) |
60,9 |
IPCA + 6,17% |
set/18 |
set/25 |
3ª Emissão – Debêntures |
108,6 |
CDI + 1% |
jun/24 |
jun/30 |
TCC |
1ª Emissão – Debêntures |
756,7 |
IPCA + 6,53% |
set/18 |
set/28 |
TPE |
1ª Emissão – Debêntures |
1.190,8 |
IPCA + 6,53% |
set/18 |
set/28 |
EBTE |
2ª Emissão – Debêntures |
53,2 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
3ª Emissão – Debêntures |
47,3 |
CDI + 1,80% |
mai/22 |
mai/27 |
EDTE |
2ª Emissão – Debêntures3 |
388,5 |
IPCA + 5,29% |
dez/18 |
dez/28 |
ETEM
|
1ª Emissão – Debêntures |
28,4 |
CDI + 1% |
jun/24 |
jun/30 |
TRANSIRAPÉ |
BDMG (FINEM) – Nº 193.292 |
2,1 |
TJLP + 3,5% |
out/14 |
out/29 |
BDMG – Nº 215.411/16 |
0,6 |
TJLP + 6,50% |
abr/16 |
abr/26 |
3ª Emissão – Debêntures |
53,2 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
TCE |
MUFG BANK |
622,8 |
SOFR 6M + 2,65% |
jul/22 |
jul/27 |
TME |
1ª Emissão – Debêntures |
251,4 |
CDI + 1,7% |
mai/22 |
mai/27 |
ETB |
1ª Emissão – Debêntures |
878,8 |
IPCA + 5,34% |
dez/18 |
fev/29 |
TSM |
1ª Emissão – Debêntures |
773,2 |
IPCA + 4,5%% |
dez/19 |
dez/44 |
ESTE |
1ª Emissão – Debêntures |
620,7 |
IPCA + 4,5% |
dez/19 |
dez/44 |
AETE |
2ª Emissão – Debêntures |
112,3 |
CDI + 1% |
jun/24 |
jun/30 |
ELTE |
2ª Emissão – Debêntures |
646,8 |
IPCA + 6,423% |
set/24 |
set/29 |
ETES |
1ª Emissão – Debêntures |
47,4 |
CDI + 1% |
jun/24 |
jun/30 |
ETVG |
1ª Emissão – Debêntures |
47,4 |
CDI + 1% |
jun/24 |
jun/30 |
TECP
|
1ª Emissão – Debêntures |
51,6 |
CDI + 0,62% |
set/24 |
set/27 |
2ª Emissão – Debêntures |
200,0 |
CDI + 0,7% |
mar/25 |
mar/28 |
TEL |
Citibank – Colômbia S.A |
28,2 |
CDI + 1% |
dez/24 |
dez/25 |
TSA |
Itáu |
89,2 |
SOFR 3M + 1,8% |
nov/24 |
nov/25 |
TPC |
1ª Emissão |
50,0 |
CDI + 0,7% |
mar/25 |
mar/28 |
Total Transmissão |
8.892,1 |
|
|
|
Geração |
Empresa |
Contrato |
Montante 1T25 (R$ MM) |
Taxa |
Emissão |
Vencimento |
Ferreira Gomes |
BNDES – Subcrédito A |
100,1 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
BNDES – Subcrédito B |
40,2 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
BNDES – Subcrédito C |
4,5 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
BNDES – Subcrédito E |
1,3 |
TJLP |
dez/12 |
abr/31 |
3ª Emissão de Debêntures |
192,7 |
IPCA + 6,47% |
jun/14 |
dez/27 |
Foz do Rio Claro |
2ª Emissão – Debêntures |
573,2 |
CDI + 0,57% |
jan/25 |
jan/30 |
Ijuí |
BNDES – Nº 08.2.0071.1 |
38,4 |
TJLP + 3,17% |
abr/08 |
set/27 |
Lavrinhas |
BNDES |
0,8 |
TJPL + 1,93% |
mar/09 |
abr/25 |
BNDES |
0,1 |
TJPL + 2,22% |
ago/10 |
abr/25 |
Energia dos Ventos I |
BNDES |
41,3 |
TJPL + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
BNDES |
12,6 |
IPCA + 1,7% |
dez/19 |
out/32 |
Energia dos Ventos II |
BNDES |
22,8 |
TJPL + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
BNDES |
7,2 |
IPCA + 1,7% |
dez/19 |
out/32 |
Energia dos Ventos III |
BNDES |
34,9 |
TJPL + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
BNDES |
8,9 |
IPCA + 1,7% |
dez/19 |
out/32 |
Energia dos Ventos IV |
BNDES |
53,6 |
TJPL + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
BNDES |
9,9 |
IPCA + 1,7% |
dez/19 |
out/32 |
Energia dos Ventos X |
BNDES |
29,3 |
TJPL + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
BNDES |
11,1 |
IPCA + 1,7% |
dez/19 |
out/32 |
Verde 08 |
2ª Emissão – Debêntures |
202,6 |
IPCA + 5,96% |
jul/18 |
jul/25 |
La Virgen |
BTG Chile |
340,3 |
SOFR** 3M + 3,45% |
set/22 |
set/29 |
BTG Caiman |
112,2 |
SOFR** 3M + 3,45% |
set/22 |
set/29 |
Risaralda |
Itau Corpbanca Colombia |
96,7 |
IBR + 4,43% |
mai/18 |
mai/25 |
EAP I |
1ª Emissão Debêntures |
26,2 |
IPCA + 6,4% |
jan/24 |
dez/39 |
BNB |
69,2 |
IPCA + 1,7% |
dez/23 |
out/47 |
EAP II |
1ª Emissão Debêntures |
56,7 |
IPCA + 6,4% |
jan/24 |
dez/39 |
BNB |
95,7 |
IPCA + 1,7% |
dez/23 |
out/47 |
Pitombeira |
BNB |
126,1 |
IPCA + 5,027% |
set/24 |
set/27 |
Total Geração |
2.310,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dívida Total Alupar |
12.587,6 |
|
Caixa Total Alupar |
3.678,2 |
|
Dívida Líquida Alupar |
8.909,4 |
|
(*) Indicador Bancario de Referencia (IBR). A taxa do IBR é mensal
(**) SOFR (Secured Overnight Financing Rate) é uma taxa de juros publicada pelo Federal Reserve Bank de Nova York (Federal Reserve Bank of New York)
Para acessar a planilha do endividamento em Excel clique aqui