Endividamento

Holdings
Empresa Contrato Montante 2T25 (R$ MM) Custo Nominal Data de Emissão Vencimento
Alupar 8ª Emissão – Debêntures 872,8 IPCA + 6,5% nov/24 nov/34
Alupar Peru Itau Coprbanca New York Branch 68,8 SOFR 3M + 2,45% dez/24 dez/25
Santander Brasil – Luxembourg Branch 210,3 SOFR 3M + 2,80% nov/23 nov/26
Windepar 1ª Emissão – Debêntures 57,6 IPCA + 7,63% dez/16 dez/28
Alupar Colombia


 Banco Santanter S.A 116,4 IBR + 2,75% nov/24 nov/25
BTG Pactual 26,3 IRB + 2,75% nov/24 nov/25
Total Holdings 1.352,21      

 

           
Transmissão
Empresa Contrato Montante 2T25 (R$ MM) Taxa Emissão Vencimento
EATE 10ª Emissão – Debêntures 157,4 108,6% CDI Mai/22 Mai/27
9ª Emissão – Debêntures 367,1 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
12ª Emissão – Debêntures 265,6 CDI + 0,89% set/24 set/29
11ª Emissão – Debêntures 3,4 CDI + 1,65% dez/23 dez/28
13ª Emissão de Debêntures – I 87,0 CDI + 0,67% jun/25 jun/30
13ª Emissão de Debêntures – II 246,3 IPCA + 7,451% jun/25 jun/30
ECTE 6ª Emissão – Debêntures 25,8 100,0% CDI abr/21 abr/26
7ª Emissão – Debêntures 61,3 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
9ª Emissão – Debêntures 50,0 CDI + 0,89% Set/24 Set/29
8ª Emissão de Debêntures 195,6 CDI + 0,89% set/24 set/29
ENTE 6ª Emissão – Debentures 30,6  CDI + 2,9% Jul/20 jul/25
5ª Emissão – Debentures 50,3 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
7ª Emissão – Debêntures 48,7 CDI + 0,89% Set/24 Set/29
ETEP

 4ª Emissão – Debêntures 25,8 100% CDI Abr/21 Abr/26
5ª Emissão – Debentures 35,7 CDI + 1,8% mai/22 mai/27
6ª Emissão – Debêntures 102,0 CDI + 0,89% Set/24 Set/29
 

ETAP

 2ª Emissão – Debêntures (2ª série) 84,1 IPCA + 6,17% set/18 set/25
3ª Emissão – Debêntures 154,8 CDI + 1% jun/24 jun/30
ETC

 2ª Emissão – Debêntures (2ª série) 62,1 IPCA + 6,17% set/18 set/25
3ª Emissão – Debêntures 102,2 CDI + 1% jun/24 jun/30
TCC 1ª Emissão – Debêntures 777,5 IPCA + 6,53% set/18 set/28
TPE 1ª Emissão – Debêntures 1.223,5 IPCA + 6,53% set/18 set/28
EBTE 2ª Emissão – Debêntures 25,8 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
3ª Emissão – Debêntures 45,9 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
4ª Emissão de Debêntures 83,0 CDI + 0,67% jun/25 jun/30
EDTE 2ª Emissão – Debêntures3 362,0 IPCA + 5,29% dez/18 dez/28
ETEM

 1ª Emissão – Debêntures 25,043 CDI + 1% jun/24 jun/30
TRANSIRAPÉ BDMG (FINEM) – Nº 193.292 2,0 TJLP + 3,5% out/14 out/29
3ª Emissão – Debêntures 25,9 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
TCE MUFG BANK 606,4 SOFR 6M + 2,65% jul/22 jul/27
TME 1ª Emissão –  Debêntures 243,9 CDI + 1,7% mai/22 mai/27
ETB 1ª Emissão –  Debêntures 900,3 IPCA + 5,34% dez/18 fev/29
TSM 1ª Emissão –  Debêntures 764,5 IPCA + 4,5%% dez/19 dez/44
ESTE 1ª Emissão –  Debêntures 613,8 IPCA + 4,5% dez/19 dez/44
AETE 2ª Emissão – Debêntures 101,4 CDI + 1% jun/24 jun/30
ELTE 2ª Emissão –  Debêntures 662,3 IPCA + 6,423% set/24 set/29
ETES 1ª Emissão –  Debêntures 41,7 CDI + 1% jun/24 jun/30
ETVG 1ª Emissão –  Debêntures 41,7 CDI + 1% jun/24 jun/30
TECP

 1ª Emissão –  Debêntures 50,1 CDI + 0,62% set/24 set/27
2ª Emissão –  Debêntures 207,0 CDI + 0,7% mar/25 mar/28
TEL Citibank – Colômbia S.A 27,7 CDI + 1% dez/24 dez/25
TSA Itáu 82,4 SOFR 3M + 1,8% nov/24 nov/25
TPC 1ª Emissão 51,7 CDI + 0,7% mar/25 mar/28
Total Transmissão 9.119,5      

 

Geração
Empresa Contrato Montante 2T25 (R$ MM) Taxa Emissão Vencimento
Ferreira Gomes BNDES – Subcrédito A 96,6 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito B 38,8 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito C 4,4 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito E 1,2 TJLP dez/12 abr/31
3ª Emissão de Debêntures 163,1 IPCA + 6,47% jun/14 dez/27
Foz do Rio Claro 2ª Emissão –  Debêntures 593,0 CDI + 0,57% jan/25 jan/30
Ijuí BNDES – Nº 08.2.0071.1 34,7 TJLP + 3,17% abr/08 set/27
Lavrinhas BNDES 0,8 TJPL + 1,93% mar/09 abr/25
BNDES 0,1 TJPL + 2,22% ago/10 abr/25
Energia dos Ventos I  BNDES 40,9 TJPL + 2,18% mar/16 out/32
BNDES 12,4 IPCA + 1,7% dez/19 out/32
Energia dos Ventos II  BNDES 22,4 TJPL + 2,18% mar/16 out/32
BNDES 7,1 IPCA + 1,7% dez/19 out/32
Energia dos Ventos III  BNDES 34,3 TJPL + 2,18% mar/16 out/32
BNDES 8,8 IPCA + 1,7% dez/19 out/32
Energia dos Ventos IV  BNDES 52,6 TJPL + 2,18% mar/16 out/32
BNDES 10,9 IPCA + 1,7% dez/19 out/32
Energia dos Ventos X  BNDES 28,7 TJPL + 2,18% mar/16 out/32
BNDES 10,9 IPCA + 1,7% dez/19 out/32
Verde 08 2ª Emissão – Debêntures 207,8 IPCA + 5,96% jul/18 jul/25
La Virgen BTG Chile 321,3 SOFR** 3M + 3,45% set/22 set/29
BTG Caiman 105,9 SOFR** 3M + 3,45% set/22 set/29
Risaralda Itau Corpbanca Colombia 95,1 IBR + 4,43% mai/18 mai/25
EAP I 1ª Emissão Debêntures 25,9 IPCA + 6,4% jan/24 dez/39
BNB  68,7 IPCA + 4,55% dez/23 out/47
EAP II 1ª Emissão Debêntures 54,9 IPCA + 6,4% jan/24 dez/39
BNB  95,2 IPCA + 4,55% dez/23 out/47
Pitombeira BNB 126,2 IPCA + 5,027% set/24 set/27
Total Geração 2.260,8      
           
           
Dívida Total Alupar 12.732,56
Caixa Total Alupar 3.696,4
Dívida Líquida Alupar 9.036,1

(*) Indicador Bancario de Referencia (IBR). A taxa do IBR é mensal
(**) SOFR (Secured Overnight Financing Rate) é uma taxa de juros publicada pelo Federal Reserve Bank de Nova York (Federal Reserve Bank of New York)

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