Endividamento
Holdings |
Empresa |
Contrato |
Montante 1T22 (R$ MM) |
Custo Nominal |
Data de Emissão |
Vencimento |
Alupar |
7ª Emissão – Debêntures |
678,0 |
CDI + 1,40% |
dez/19 |
out/25 |
Alupar Peru |
Itau |
86,2 |
4,15% |
set/17 |
nov/23 |
Banco Santander Brasil |
166,1 |
Libor* + 3,42% |
dez/18 |
dez/22 |
|
|
|
|
|
Windepar |
1ª Emissão – Debêntures |
76,9 |
IPCA + 7,63% |
dez/16 |
dez/28 |
Alupar Colombia |
Santanter |
33,4 |
3,4% |
nov/20 |
nov/23 |
Santanter |
52,8 |
3,4% |
jan/21 |
nov/23 |
Total Holdings |
1.093,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transmissão |
Empresa |
Contrato |
Montante 1T22 (R$ MM) |
Taxa |
Emissão |
Vencimento |
EATE |
6ª Emissão – Debêntures |
7,6 |
107,75% CDI |
set/17 |
set/22 |
7ª Emissão – Debêntures |
23,2 |
112% CDI |
jun/18 |
jun/23 |
8ª Emissão – Debêntures |
275,6 |
108,6% CDI |
jul/19 |
jun/24 |
9ª Emissão – Debêntures |
209,8 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
ECTE |
4ª Emissão – Debêntures |
15,5 |
107,75% CDI |
set/17 |
set/22 |
5ª Emissão – Debêntures |
51,0 |
108,6% CDI |
jul/19 |
jul/24 |
6ª Emissão – Debêntures |
52,4 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
Santander |
76,1 |
CDI + 2,90% |
jul/20 |
jul/25 |
ENTE |
4ª Emissão – Debentures |
51,0 |
108,6% CDI |
jul/19 |
jul/24 |
Santander |
102,7 |
CDI + 2,90% |
jul/20 |
jul/25 |
ETEP |
3ª Emissão – Debêntures |
13,8 |
112% CDI |
jun/18 |
jun/23 |
4ª Emissão – Debêntures |
52,4 |
CDI + 1,90% |
abr/21 |
abr/26 |
Santander |
92,4 |
CDI + 2,90% |
jul/20 |
jul/25 |
ETAP |
2ª Emissão – Debêntures (1ª série) |
41,2 |
112,0% CDI |
set/18 |
set/23 |
2ª Emissão – Debêntures (2ª série) |
140,6 |
IPCA + 6,17% |
set/18 |
set/25 |
ETC |
2ª Emissão – Debêntures (1ª série) |
30,6 |
113,50% CDI |
set/18 |
set/23 |
2ª Emissão – Debêntures (2ª série) |
104,5 |
IPCA + 6,17% |
set/18 |
set/25 |
TCC |
1ª Emissão – Debêntures |
823,4 |
IPCA + 6,53% |
set/18 |
set/28 |
TPE |
1ª Emissão – Debêntures |
1.295,8 |
IPCA + 6,53% |
set/18 |
set/28 |
EBTE |
1ª Emissão – Debêntures |
27,5 |
112% CDI |
jun/18 |
jun/23 |
2ª Emissão – Debêntures |
52,4 |
CDI + 1,90% |
abr/22 |
abr/26 |
ETES |
1ª Emissão – Debêntures |
10,0 |
112% CDI |
jun/18 |
jun/23 |
Itau |
10,0 |
CDI + 2,68% |
set/20 |
set/23 |
ETVG |
1ª Emissão – Debêntures |
9,5 |
112,0% CDI |
jun/18 |
jun/23 |
EDTE |
2ª Emissão – Debêntures |
385,4 |
IPCA + 5,29% |
dez/18 |
dez/28 |
ETEM |
BNDES – Subcrédito A
|
13,6 |
TJLP + 2,44% |
dez/11 |
abr/26 |
BNDES – Subcrédito B
|
0,7 |
TJLP + 2,04% |
dez/11 |
abr/26 |
TRANSIRAPÉ |
BDMG (FINAME PSI)
|
4,4 |
3,50% |
dez/13 |
jan/24 |
BDMG (FINEM) |
3,3 |
TJLP + 3,5% |
out/14 |
out/29 |
BDMG |
2,3 |
6,00% |
abr/16 |
abr/26 |
2ª Emissão – Debêntures |
4,9 |
107,75% CDI |
set/17 |
set/22 |
3ª Emissão – Debêntures |
52,4 |
CDI + 2,65% |
abr/21 |
abr/26 |
TRANSLESTE |
BDMG |
7,2 |
9,50% |
mar/05 |
mar/25 |
BNB |
2,2 |
9,50% |
mar/05 |
mar/25 |
2ª Emissão – Debêntures |
7,2 |
107,75% CDI |
set/17 |
jun/22 |
TRANSUDESTE |
2ª Emissão – Debêntures |
6,1 |
107,75% CDI |
set/17 |
set/22 |
TCE |
Santander |
215,6 |
2,75% |
abr/21 |
abr/22 |
TME |
Santander |
229,8 |
CDI + 3,3% |
mai/20 |
mai/22 |
ETB |
2ª Emissão – Debêntures |
866,8 |
IPCA + 5,34% |
dez/18 |
fev/29 |
TSM |
1º Emissão – Debêntures |
662,4 |
IPCA + 4,5% |
dez/19 |
dez/44 |
ESTE |
1º Emissão – Debêntures |
519,5 |
IPCA + 4,5% |
dez/19 |
dez/44 |
AETE |
1º Emissão – Debêntures |
111,9 |
CDI + 2,70% |
set/20 |
set/26 |
|
|
|
|
|
|
Total Transmissão |
6.664,7 |
|
|
|
Geração |
Empresa |
Contrato |
Montante 1T22 (R$ MM) |
Taxa |
Emissão |
Vencimento |
Ferreira Gomes |
BNDES – Subcrédito A |
147,2 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
BNDES – Subcrédito B |
58,2 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
BNDES – Subcrédito C |
6,6 |
TJLP + 2,34% |
dez/12 |
abr/31 |
BNDES (FINAME) – Subcrédito D |
3,6 |
2,50% |
dez/12 |
dez/22 |
BNDES – Subcrédito E |
1,7 |
TJLP |
dez/12 |
abr/31 |
3ª emissão – Debêntures |
314,5 |
IPCA + 6,47% |
jun/14 |
dez/27 |
Foz do Rio Claro |
1ª emissão – Debêntures |
603,1 |
CDI + 1,70% |
out/21 |
set/28 |
Ijuí |
BNDES |
81,9 |
TJLP + 3,17% |
abr/08 |
set/27 |
Queluz |
BNDES |
27,5 |
TJPL + 1,93% |
mar/09 |
jan/25 |
BNDES |
6,0 |
TJPL + 2,22% |
ago/10 |
jan/25 |
Lavrinhas |
BNDES |
29,5 |
TJPL + 1,93% |
mar/09 |
abr/25 |
BNDES |
4,0 |
TJPL + 2,22% |
ago/10 |
abr/25 |
Energia dos Ventos I |
BNDES |
49,4 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
Energia dos Ventos I |
BNDES |
15,2 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
Energia dos Ventos II |
BNDES |
27,9 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
Energia dos Ventos II |
BNDES |
8,7 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
Energia dos Ventos III |
BNDES |
42,6 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
Energia dos Ventos III |
BNDES |
10,8 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
Energia dos Ventos IV |
BNDES |
65,4 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
Energia dos Ventos IV |
BNDES |
11,9 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
Energia dos Ventos X |
BNDES |
35,7 |
TJLP + 2,18% |
mar/16 |
out/32 |
Energia dos Ventos X |
BNDES |
13,4 |
IPCA + 3,70% |
dez/19 |
out/32 |
Verde 08 |
2ª emissão – Debêntures |
174,0 |
IPCA + 5,96% |
jul/18 |
jul/25 |
La Virgen |
Banco Deustsche Investitions |
119,5 |
(1) |
mar/17 |
mar/32 |
Corporacion Andina de Fomento – CAF |
39,5 |
(2) |
mar/17 |
mar/32 |
Corporacion Andina de Fomento – CAF |
138,0 |
(3) |
mar/17 |
mar/32 |
Corporacion Andina de Fomento – CAF |
19,7 |
(4) |
mar/17 |
mar/32 |
Risaralda |
Itau |
123,7 |
IBR** + 4,43% |
mai/18 |
mai/25 |
Itau |
0,3 |
4,37% |
out/20 |
out/23 |
Total Geração |
2.179,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dívida Total Alupar |
|
9.937,7 |
|
|
|
Caixa Total Alupar |
|
2.128,0 |
|
|
|
Dívida Líquida Alupar |
|
7.809,7 |
|
|
|
(*) Taxa libor é uma taxa de juros de referência utilizada por um grande número de bancos que operam no mercado londrino.
(**) Indicador Bancario de Referencia (IBR). A taxa do IBR é mensal
(1) Libor* + (até 5 anos 3,70% | após 4,50%)
(2) Libor* + Fixo: até 5 anos 5% – após 10,27%)
(3) Libor* + (Flutuante: até 5 anos 3,7% – após 5,7%)
(4) Libor* + (Flutuante: até 5 anos 3,9% – após 5,7%)
Para download em excel, clique aqui.