Endividamento

Holdings
Empresa Contrato Montante 4T23 (R$ MM) Custo Nominal Data de Emissão Vencimento
Alupar 7ª Emissão – Debêntures 665,0 CDI + 1,40% dez/19 out/25
Alupar Peru Itaú 37,1 SOFR 3M + 2,80% nov/23 nov/26
Banco Santander Brasil 178,9 3,66% dez/21 dez/24
Windepar 1ª Emissão – Debêntures 69,1 IPCA + 7,63% dez/16 dez/28
Alupar Colombia


Santanter 53,1 SOFR 3M + 2,85% nov/20 nov/24
Santanter 33,8 SOFR 3M + 2,85% jan/21 nov/24
BTG Pactual 24,8 IRB + 4,82% out/23 out/24
Total Holdings 1.061,8      

 

           
Transmissão
Empresa Contrato Montante 4T23 (R$ MM) Taxa Emissão Vencimento
EATE 8ª Emissão – Debêntures 16,2 108,6% CDI jul/19 jul/24
9ª Emissão – Debêntures 475,8 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
10ª Emissão – Debêntures 111,7 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
11ª Emissão – Debêntures 309,3 CDI + 1,65% dez/23 dez/28
ECTE 5ª Emissão – Debêntures 53,0 108,6% CDI jul/19 jul/24
6ª Emissão – Debêntures 51,4 100,0% CDI abr/21 abr/26
7ª Emissão – Debêntures 60,9 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
Santander 60,1 CDI + 2,90% jul/20 jul/25
ENTE 4ª Emissão – Debentures 53,0 108,6% CDI jul/19 jul/24
5ª Emissão – Debentures 30,4 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
6ª Emissão – Debentures 49,8 CDI + 1,65% dez/23 dez/28
Santander 77,2 CDI + 2,90% jul/20 jul/25
ETEP 4ª Emissão – Debêntures 51,4 100% CDI abr/21 abr/26
5ª Emissão – Debêntures 35,5 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
Santander 69,5 CDI + 2,90% jul/20 jul/25
ETAP 2ª Emissão – Debêntures (2ª série) 154,8 IPCA + 6,17% set/18 set/25
ETC 2ª Emissão – Debêntures (2ª série) 115,2 IPCA + 6,17% set/18 set/25
TCC 1ª Emissão – Debêntures 852,5 IPCA + 6,53% set/18 set/28
TPE 1ª Emissão – Debêntures 1.341,5 IPCA + 6,53% set/18 set/28
EBTE 2ª Emissão – Debêntures 51,4 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
3ª Emissão – Debêntures 45,7 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
EDTE 2ª Emissão – Debêntures 402,6 IPCA + 5,29% dez/18 dez/28
ETEM

BNDES – Subcrédito A
7,9 TJLP + 2,44% dez/11 abr/26
BNDES – Subcrédito B 0,4 TJLP + 2,04% dez/11 abr/26
TRANSIRAPÉ BDMG (FINAME PSI)
0,2 3,50% dez/13 jan/24
BDMG (FINEM) 2,6 TJLP + 3,5% out/14 out/29
BNDES 1,4 TJLP + 6,50% abr/16 abr/26
3ª Emissão – Debêntures 51,4 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
TRANSLESTE BDMG 0,9 9,50% mar/05 mar/25
BNB 2,9 9,50% mar/05 mar/25
TCE MUFG Bank 518,2 SOFR** 6M + 2,65% jul/22 jul/27
Itaú 0,1 IBR + 5,07% abr/22 abr/24
TME Santander 243,0 CDI + 1,7% mai/22 mai/27
ETB 1ª Emissão – Debêntures 953,3 IPCA + 5,34% dez/18 fev/29
TSM 1º Emissão – Debêntures 711,2 IPCA + 4,5% dez/19 dez/44
ESTE 1º Emissão – Debêntures 570,8 IPCA + 4,5% dez/19 dez/44
AETE 1º Emissão – Debêntures 99,7 CDI + 2,70% set/20 set/26
ELTE 1º Emissão – Debêntures 512,0 CDI + 1,35% out/22 out/25
Total Transmissão 8.144,9      

 

Geração
Empresa Contrato Montante 4T23 (R$ MM) Taxa Emissão Vencimento
Ferreira Gomes BNDES – Subcrédito A 119,1 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito B 47,8 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito C 5,4 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito E 1,5 TJLP dez/12 abr/31
3ª emissão – Debêntures 245,4 IPCA + 6,47% jun/14 dez/27
Foz do Rio Claro 1ª emissão – Debêntures 622,6 CDI + 1,70% out/21 set/28
Ijuí BNDES 58,8 TJLP + 3,17% abr/08 set/27
Queluz BNDES 10,7 TJPL + 1,93% mar/09 jan/25
BNDES 2,3 TJPL + 2,22% ago/10 jan/25
Lavrinhas BNDES 13,0 TJPL + 1,93% mar/09 abr/25
BNDES 1,8 TJPL + 2,22% ago/10 abr/25
Energia dos Ventos I BNDES 44,5 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos I BNDES 13,8 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos II BNDES 25,1 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos II BNDES 7,9 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos III BNDES 38,4 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos III BNDES 9,8 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos IV BNDES 59,0 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos IV BNDES 10,8 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos X BNDES 32,2 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos X BNDES 12,1 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Verde 08 2ª emissão – Debêntures 191,5 IPCA + 5,96% jul/18 ago/25
La Virgen BTG Chile 262,1 SOFR** 3M + 3,45% set/22 set/29
BTG Caiman 166,8 SOFR** 3M + 3,45% set/22 set/29
Risaralda

Itaú 97,9 IBR** + 4,43% mai/18 mai/25
Itaú 0,1 IBR** + 4,44% out/21 out/24
EAP I

Citibank 17,4 2,52% jun/22 fev/24
Citibank (SWAP) 0,1 CDI + 1,13% jun/22 fev/24
BNB 71,3 IPCA + 4,55% dez/23 out/47
EAP II

Citibank 45,4 2,52% jun/22 fev/24
Citibank (SWAP) 0,4 CDI + 1,13% jun/22 fev/24
BNB 97,2 IPCA + 4,55% dez/23 out/47
Pitombeira 1ª Emissão – Debêntures 237,4 CDI + 1,28% set/22 set/24
Total Geração 2.567,7      
           
           
Dívida Total Alupar 11.774,4
Caixa Total Alupar 2.831,6
Dívida Líquida Alupar 8.942,9

(*) Indicador Bancario de Referencia (IBR). A taxa do IBR é mensal
(**) SOFR (Secured Overnight Financing Rate) é uma taxa de juros publicada pelo Federal Reserve Bank de Nova York (Federal Reserve Bank of New York)