Indebtedness

 

Holdings
Company Contract Amount 4Q23 (R$ MM) Rate Issue Date Maturity
Alupar 7th Issue – Debentures 690.6 CDI + 1.40% Dec/19 Oct/25
Alupar Peru Itaú 37.1 SOFR 3M + 2,80% Nov/23 Nov/26
Banco Santander Brasil 178.9 3,66% Dec/21 Dec/24
Windepar 1ª Emissão – Debêntures 69.1 IPCA + 7,63% Dec/16 Dec/28
Alupar Colombia


Santanter 53.1 SOFR 3M + 2,85% Nov/20 Nov/24
Santanter 33.8 SOFR 3M + 2,85% Jan/21 Nov/24
BTG Pactual 24.8 IRB + 4,82% Oct/23 Oct/24
Total Holdings 1,061.8      

 

           
Transmission
Company Contract Amount 4Q23 (R$ MM) Rate Issue Date Maturity
EATE 8ª Emissão – Debêntures 16.2 108.6% CDI Jul/19 Jul/24
9ª Emissão – Debêntures 475.8 CDI + 1.90% Apr/21 Apr/26
10ª Emissão – Debêntures 111.7 CDI + 1.80% May/22 May/27
11ª Emissão – Debêntures 309.3 CDI + 1.65% Dec/23 Dec/28
ECTE 5ª Emissão – Debêntures 53.0 108.6% CDI Jul/19 Jul/24
6ª Emissão – Debêntures 51.4 100.0% CDI Apr/21 Apr/26
7ª Emissão – Debêntures 60.9 CDI + 1.80% May/22 May/27
Santander 60.1 CDI + 2.90% Jul/20 Jul/25
ENTE 4ª Emissão – Debentures 53.0 108.6% CDI Jul/19 Jul/24
5ª Emissão – Debentures 30.4 CDI + 1.80% May/22 May/27
6ª Emissão – Debentures 49.8 CDI + 1.65% Dec/23 Dec/28
Santander 77.2 CDI + 2.90% Jul/20 Jul/25
ETEP 4ª Emissão – Debêntures 51.4 100.00% CDI Apr/21 Apr/26
5ª Emissão – Debêntures 35.5 CDI + 1.80% May/22 May/27
Santander 69.5 CDI + 2.90% Jul/20 Jul/25
ETAP 2ª Emissão – Debêntures (2ª série) 154.8 IPCA + 6.17% Sep/18 Sep/25
ETC 2ª Emissão – Debêntures (2ª série) 115.2 IPCA + 6.17% Sep/18 Sep/25
TCC 1ª Emissão – Debêntures 852.5 IPCA + 6.53% Sep/18 Sep/28
TPE 1ª Emissão – Debêntures 1.341.5 IPCA + 6.53% Sep/18 Sep/28
EBTE 2ª Emissão – Debêntures 51.4 CDI + 1.90% Apr/21 Apr/26
3ª Emissão – Debêntures 45.7 CDI + 1.80% May/22 May/27
EDTE 2ª Emissão – Debêntures 402.6 IPCA + 5.29% Dec/18 Dec/28
ETEM

BNDES – Subcrédito A
7.9 TJLP + 2.44% Dec/11 Apr/26
BNDES – Subcrédito B 0.4 TJLP + 2.04% Dec/11 Apr/26
TRANSIRAPÉ BDMG (FINAME PSI)
0.2 3.50% Dec/13 Jan/24
BDMG (FINEM) 2.6 TJLP + 3.5% Oct/14 Oct/29
BNDES 1.4 TJLP + 6.50% Apr/16 Apr/26
3ª Emissão – Debêntures 51.4 CDI + 1.90% Apr/21 Apr/26
TRANSLESTE BDMG 0.9 9.50% Mar/05 Mar/25
BNB 2.9 9.50% Mar/05 Mar/25
TCE MUFG Bank 518.2 SOFR** 6M + 2.65% Jul/22 Jul/27
Itaú 0.1 IBR + 5.07% Apr/22 Apr/24
TME Santander 243.0 CDI + 1.7% May/22 May/27
ETB 1ª Emissão – Debêntures 953.3 IPCA + 5.34% Dec/18 Feb/29
TSM 1º Emissão – Debêntures 711.2 IPCA + 4.5% Dec/19 Dec/44
ESTE 1º Emissão – Debêntures 570.8 IPCA + 4.5% Dec/19 Dec/44
AETE 1º Emissão – Debêntures 99.7 CDI + 2.70% Sep/20 Sep/26
ELTE 1º Emissão – Debêntures 512.0 CDI + 1.35% Oct/22 Oct/25
Total Transmission 8,144.9      

 

Generation
Company Contract Amount 4Q23 (R$ MM) Rate Issue Date Maturity
Ferreira Gomes BNDES – Subcrédito A 119.1 TJLP + 2.34% Dec/12 Apr/31
BNDES – Subcrédito B 47.8 TJLP + 2.34% Dec/12 Apr/31
BNDES – Subcrédito C 5.4 TJLP + 2.34% Dec/12 Apr/31
BNDES – Subcrédito E 1.5 TJLP Dec/12 Apr/31
3rd Issue –
Debentures
245.4 IPCA + 6.47% Jun/14 Dec/27
Foz do Rio Claro 1st Issue –
Debentures
622.6 CDI + 1.70% Oct/21 Sep/28
Ijuí BNDES 58.8 TJLP + 3.17% Apr/08 Sep/27
Queluz BNDES 10.7 TJPL + 1.93% Mar/09 Jan/25
BNDES 2.3 TJPL + 2.22% Aug/10 Jan/25
Lavrinhas BNDES 13.0 TJPL + 1.93% Mar/09 Apr/25
BNDES 1.8 TJPL + 2.22% Aug/10 Apr/25
Energia dos Ventos I BNDES 44.5 TJLP + 2.18% Mar/16 Oct/32
Energia dos Ventos I BNDES 13.8 IPCA + 3.70% Dec/19 Oct/32
Energia dos Ventos II BNDES 25.1 TJLP + 2.18% Mar/16 Oct/32
Energia dos Ventos II BNDES 7.9 IPCA + 3.70% Dec/19 Oct/32
Energia dos Ventos III BNDES 38.4 TJLP + 2.18% Mar/16 Oct/32
Energia dos Ventos III BNDES 9.8 IPCA + 3.70% Dec/19 Oct/32
Energia dos Ventos IV BNDES 59.0 TJLP + 2.18% Mar/16 Oct/32
Energia dos Ventos IV BNDES 10.8 IPCA + 3.70% Dec/19 Oct/32
Energia dos Ventos X BNDES 32.2 TJLP + 2.18% Mar/16 Oct/32
Energia dos Ventos X BNDES 12.1 IPCA + 3.70% Dec/19 Oct/32
Verde 08 2nd Issue –
Debentures
191.5 107% CDI Jul/18 Aug/25
La Virgen BTG Chile 262.1 SOFR** 3M + 3.45% Sep/22 Sep/29
BTG Caiman 166.8 SOFR** 3M + 3.45% Sep/22 Sep/29
Risaralda

Itaú 97.9 IBR** + 4.43% May/18 May/25
Itaú 0.1 IBR** + 4.37% Oct/20 Oct/23
Itaú 7.1 IBR** + 4.44% Oct/21 Oct/24
EAP I


Citibank 17.4 2,52% Jun/22 Feb/24
Citibank (SWAP) 0.1 CDI + 1,13% Jun/22 Feb/24
BNB 71.3 IPCA + 4,55% Dec/23 Oct/47
EAP II


Citibank 45.4 2,52% Jun/22 Feb/24
Citibank (SWAP) 0.4 CDI + 1,13% Jun/22 Feb/24
BNB 97.2 IPCA + 4,55% Dec/23 Oct/47
Pitombeira 1st Issue –
Debentures
237.4 CDI + 1.28% Sep/22 Sep/24
Total Generation 2,567.7      
           
           
Total Debt – Alupar 11.774,4
Total Cash – Alupar 2.831,6
Net Debt – Alupar 8.942,9

(*) Banking Reference Index (IBR). IBR is a monthly index
(**) SOFR (Secured Overnight Financing Rate) is an interest rate published by the Federal Reserve Bank de Nova York