Indebtedness
Holdings |
Company |
Contract |
Amount 4Q23 (R$ MM) |
Rate |
Issue Date |
Maturity |
Alupar |
7th Issue – Debentures |
690.6 |
CDI + 1.40% |
Dec/19 |
Oct/25 |
Alupar Peru |
Itaú |
37.1 |
SOFR 3M + 2,80% |
Nov/23 |
Nov/26 |
Banco Santander Brasil |
178.9 |
3,66% |
Dec/21 |
Dec/24 |
Windepar |
1ª Emissão – Debêntures |
69.1 |
IPCA + 7,63% |
Dec/16 |
Dec/28 |
Alupar Colombia
|
Santanter |
53.1 |
SOFR 3M + 2,85% |
Nov/20 |
Nov/24 |
Santanter |
33.8 |
SOFR 3M + 2,85% |
Jan/21 |
Nov/24 |
BTG Pactual |
24.8 |
IRB + 4,82% |
Oct/23 |
Oct/24 |
Total Holdings |
1,061.8 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
Transmission |
Company |
Contract |
Amount 4Q23 (R$ MM) |
Rate |
Issue Date |
Maturity |
EATE |
8ª Emissão – Debêntures |
16.2 |
108.6% CDI |
Jul/19 |
Jul/24 |
9ª Emissão – Debêntures |
475.8 |
CDI + 1.90% |
Apr/21 |
Apr/26 |
10ª Emissão – Debêntures |
111.7 |
CDI + 1.80% |
May/22 |
May/27 |
11ª Emissão – Debêntures |
309.3 |
CDI + 1.65% |
Dec/23 |
Dec/28 |
ECTE |
5ª Emissão – Debêntures |
53.0 |
108.6% CDI |
Jul/19 |
Jul/24 |
6ª Emissão – Debêntures |
51.4 |
100.0% CDI |
Apr/21 |
Apr/26 |
7ª Emissão – Debêntures |
60.9 |
CDI + 1.80% |
May/22 |
May/27 |
Santander |
60.1 |
CDI + 2.90% |
Jul/20 |
Jul/25 |
ENTE |
4ª Emissão – Debentures |
53.0 |
108.6% CDI |
Jul/19 |
Jul/24 |
5ª Emissão – Debentures |
30.4 |
CDI + 1.80% |
May/22 |
May/27 |
6ª Emissão – Debentures |
49.8 |
CDI + 1.65% |
Dec/23 |
Dec/28 |
Santander |
77.2 |
CDI + 2.90% |
Jul/20 |
Jul/25 |
ETEP |
4ª Emissão – Debêntures |
51.4 |
100.00% CDI |
Apr/21 |
Apr/26 |
5ª Emissão – Debêntures |
35.5 |
CDI + 1.80% |
May/22 |
May/27 |
Santander |
69.5 |
CDI + 2.90% |
Jul/20 |
Jul/25 |
ETAP |
2ª Emissão – Debêntures (2ª série) |
154.8 |
IPCA + 6.17% |
Sep/18 |
Sep/25 |
ETC |
2ª Emissão – Debêntures (2ª série) |
115.2 |
IPCA + 6.17% |
Sep/18 |
Sep/25 |
TCC |
1ª Emissão – Debêntures |
852.5 |
IPCA + 6.53% |
Sep/18 |
Sep/28 |
TPE |
1ª Emissão – Debêntures |
1.341.5 |
IPCA + 6.53% |
Sep/18 |
Sep/28 |
EBTE |
2ª Emissão – Debêntures |
51.4 |
CDI + 1.90% |
Apr/21 |
Apr/26 |
3ª Emissão – Debêntures |
45.7 |
CDI + 1.80% |
May/22 |
May/27 |
EDTE |
2ª Emissão – Debêntures |
402.6 |
IPCA + 5.29% |
Dec/18 |
Dec/28 |
ETEM
|
BNDES – Subcrédito A
|
7.9 |
TJLP + 2.44% |
Dec/11 |
Apr/26 |
BNDES – Subcrédito B |
0.4 |
TJLP + 2.04% |
Dec/11 |
Apr/26 |
TRANSIRAPÉ |
BDMG (FINAME PSI)
|
0.2 |
3.50% |
Dec/13 |
Jan/24 |
BDMG (FINEM) |
2.6 |
TJLP + 3.5% |
Oct/14 |
Oct/29 |
BNDES |
1.4 |
TJLP + 6.50% |
Apr/16 |
Apr/26 |
3ª Emissão – Debêntures |
51.4 |
CDI + 1.90% |
Apr/21 |
Apr/26 |
TRANSLESTE |
BDMG |
0.9 |
9.50% |
Mar/05 |
Mar/25 |
BNB |
2.9 |
9.50% |
Mar/05 |
Mar/25 |
TCE |
MUFG Bank |
518.2 |
SOFR** 6M + 2.65% |
Jul/22 |
Jul/27 |
Itaú |
0.1 |
IBR + 5.07% |
Apr/22 |
Apr/24 |
TME |
Santander |
243.0 |
CDI + 1.7% |
May/22 |
May/27 |
ETB |
1ª Emissão – Debêntures |
953.3 |
IPCA + 5.34% |
Dec/18 |
Feb/29 |
TSM |
1º Emissão – Debêntures |
711.2 |
IPCA + 4.5% |
Dec/19 |
Dec/44 |
ESTE |
1º Emissão – Debêntures |
570.8 |
IPCA + 4.5% |
Dec/19 |
Dec/44 |
AETE |
1º Emissão – Debêntures |
99.7 |
CDI + 2.70% |
Sep/20 |
Sep/26 |
ELTE |
1º Emissão – Debêntures |
512.0 |
CDI + 1.35% |
Oct/22 |
Oct/25 |
Total Transmission |
8,144.9 |
|
|
|
Generation |
Company |
Contract |
Amount 4Q23 (R$ MM) |
Rate |
Issue Date |
Maturity |
Ferreira Gomes |
BNDES – Subcrédito A |
119.1 |
TJLP + 2.34% |
Dec/12 |
Apr/31 |
BNDES – Subcrédito B |
47.8 |
TJLP + 2.34% |
Dec/12 |
Apr/31 |
BNDES – Subcrédito C |
5.4 |
TJLP + 2.34% |
Dec/12 |
Apr/31 |
BNDES – Subcrédito E |
1.5 |
TJLP |
Dec/12 |
Apr/31 |
3rd Issue –
Debentures |
245.4 |
IPCA + 6.47% |
Jun/14 |
Dec/27 |
Foz do Rio Claro |
1st Issue –
Debentures |
622.6 |
CDI + 1.70% |
Oct/21 |
Sep/28 |
Ijuí |
BNDES |
58.8 |
TJLP + 3.17% |
Apr/08 |
Sep/27 |
Queluz |
BNDES |
10.7 |
TJPL + 1.93% |
Mar/09 |
Jan/25 |
BNDES |
2.3 |
TJPL + 2.22% |
Aug/10 |
Jan/25 |
Lavrinhas |
BNDES |
13.0 |
TJPL + 1.93% |
Mar/09 |
Apr/25 |
BNDES |
1.8 |
TJPL + 2.22% |
Aug/10 |
Apr/25 |
Energia dos Ventos I |
BNDES |
44.5 |
TJLP + 2.18% |
Mar/16 |
Oct/32 |
Energia dos Ventos I |
BNDES |
13.8 |
IPCA + 3.70% |
Dec/19 |
Oct/32 |
Energia dos Ventos II |
BNDES |
25.1 |
TJLP + 2.18% |
Mar/16 |
Oct/32 |
Energia dos Ventos II |
BNDES |
7.9 |
IPCA + 3.70% |
Dec/19 |
Oct/32 |
Energia dos Ventos III |
BNDES |
38.4 |
TJLP + 2.18% |
Mar/16 |
Oct/32 |
Energia dos Ventos III |
BNDES |
9.8 |
IPCA + 3.70% |
Dec/19 |
Oct/32 |
Energia dos Ventos IV |
BNDES |
59.0 |
TJLP + 2.18% |
Mar/16 |
Oct/32 |
Energia dos Ventos IV |
BNDES |
10.8 |
IPCA + 3.70% |
Dec/19 |
Oct/32 |
Energia dos Ventos X |
BNDES |
32.2 |
TJLP + 2.18% |
Mar/16 |
Oct/32 |
Energia dos Ventos X |
BNDES |
12.1 |
IPCA + 3.70% |
Dec/19 |
Oct/32 |
Verde 08 |
2nd Issue –
Debentures |
191.5 |
107% CDI |
Jul/18 |
Aug/25 |
La Virgen |
BTG Chile |
262.1 |
SOFR** 3M + 3.45% |
Sep/22 |
Sep/29 |
BTG Caiman |
166.8 |
SOFR** 3M + 3.45% |
Sep/22 |
Sep/29 |
Risaralda
|
Itaú |
97.9 |
IBR** + 4.43% |
May/18 |
May/25 |
Itaú |
0.1 |
IBR** + 4.37% |
Oct/20 |
Oct/23 |
Itaú |
7.1 |
IBR** + 4.44% |
Oct/21 |
Oct/24 |
EAP I
|
Citibank |
17.4 |
2,52% |
Jun/22 |
Feb/24 |
Citibank (SWAP) |
0.1 |
CDI + 1,13% |
Jun/22 |
Feb/24 |
BNB |
71.3 |
IPCA + 4,55% |
Dec/23 |
Oct/47 |
EAP II
|
Citibank |
45.4 |
2,52% |
Jun/22 |
Feb/24 |
Citibank (SWAP) |
0.4 |
CDI + 1,13% |
Jun/22 |
Feb/24 |
BNB |
97.2 |
IPCA + 4,55% |
Dec/23 |
Oct/47 |
Pitombeira |
1st Issue –
Debentures |
237.4 |
CDI + 1.28% |
Sep/22 |
Sep/24 |
Total Generation |
2,567.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Debt – Alupar |
11.774,4 |
|
Total Cash – Alupar |
2.831,6 |
|
Net Debt – Alupar |
8.942,9 |
|
(*) Banking Reference Index (IBR). IBR is a monthly index
(**) SOFR (Secured Overnight Financing Rate) is an interest rate published by the Federal Reserve Bank de Nova York